L'IA collaborative au service des cabinets d'expertise comptable
Construisez le cabinet de demain.
Anticipez les besoins de vos clients, transformez-les en missions.
Boulangerie Durand
- TVA due le 20
- Solde prévisionnel : −12 400 €
- Source : Pennylane
Validé par Claire, chargée de mission
Lettre de mission
- Client
- Boulangerie Durand
- Mission
- Prévisionnel et recherche de financement
- Honoraires
- 1 800 € HT
Compétence · Recherche de financement
- Prévisionnel 12 moisPennylane
- Dossier bancaireGmail
- Envoi à 3 banquesGmail
Claire
Marc Go 👍
Dossier_financement_Durand.pdf100 à 150 % de revenus supplémentaires dorment dans chaque dossier client.
Du signal à la mission.
Détecter
Des radars analysent en continu vos données comptables, sociales et vos échanges clients. Opportunités, risques, rappels : rien ne passe à côté.
Vendre
Proposition, relance, lettre de mission : les compétences commerciales préparent, votre équipe valide et envoie.
Réaliser
L'IA travaille sur vos process. Votre équipe garde la main.
Le tout sur un CRM natif : chaque dossier client réunit données, échanges et missions.
Découvrir le CRMCaptez ce chiffre d'affaires, sans effort.
Rien ne passe entre les mailles du filet.
Saveria veille sur chaque dossier de votre portefeuille, en continu. Une échéance, un risque, une opportunité : vous êtes alerté au bon moment, y compris sur les plus petits dossiers.
Devenez le conseiller
fiscal
de vos clients.
Accédez à une bibliothèque de compétences et créez les vôtres.
Faites de votre cabinet le vrai partenaire business de vos clients.
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clients détectés
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missions signées
« Dès notre première campagne Saveria, nous avons identifié 12 clients avec de la trésorerie dormante, et 10 d’entre eux ont souscrit à une solution de placement avec notre partenaire. Un gain concret pour eux, et une valeur qu’ils associent directement au cabinet. On a hâte d’en lancer d’autres ! »
Mickaël Alibert/Expert-comptable associé, Opteam Compta
Branché sur les outils de votre cabinet.
Pennylane, Silae, jedeclare, Microsoft 365, Gmail. Et tout FEC, quel que soit votre logiciel de production.
Devenez proactif, gardez le contrôle.
Les données de vos clients restent les vôtres.
Hébergé en France
Aucun entraînement de modèles sur vos données
Accès contrôlés par rôle et par dossier