Saveria
    Demander une démo

    Scénarios

    Le bon sujet, au bon moment.

    Un radar repère une opportunité, un risque ou un rappel. Les compétences prennent le relais.

    Demander une démo
    ScénariosNouvelle campagne

    Choisissez un scénario ou créez-en un.

    Marc fixe un objectif

    Détecter, puis agir.

    Un scénario associe un radar, qui repère une situation dans vos données, et une ou plusieurs compétences, qui y répondent. Créez-les un par un, ou laissez une campagne les générer à partir d'un objectif.

    RadarsCampagnes

    Radars

    01

    Trois types de signaux

    Opportunité, risque ou rappel : chaque radar sait ce qu'il cherche.

    RadarEn continu
    Opportunité

    Trésorerie dormante

    Risque

    Retard de paiement clients

    Rappel

    Échéance TVA

    ConditionsTrésorerie > 3 mois de chargesDepuis plus de 6 mois
    02

    Créez vos radars en une phrase ou depuis la bibliothèque

    Décrivez la situation en une phrase, ou partez d'un radar prêt à l'emploi.

    RadarEn continu

    Préviens-moi si un client dépasse 60 jours de délai de paiement

    Bibliothèque

    Trésorerie dormante

    Échéance CFE

    Rémunération du dirigeant

    Dépassement de seuil TVA

    03

    En continu, sur tout le portefeuille

    Les radars tournent en permanence sur vos données, pas une fois par mois.

    RadarEn continu
    1 240dossiers analysés
    7signaux trouvés
    Dernière analyse il y a 4 min
    RadarEn continu
    Opportunité

    Trésorerie dormante

    Risque

    Retard de paiement clients

    Rappel

    Échéance TVA

    ConditionsTrésorerie > 3 mois de chargesDepuis plus de 6 mois

    Campagnes

    01Objectif

    Campagne
    Générer les scénarios

    02Scénarios générés

    Généré par Saveria
    RadarOpportunité
    Trésorerie > 3 mois de charges
    CompétencesProposition de placementLettre de mission
    5 dossiers
    Généré par Saveria
    RadarOpportunité
    Excédent après clôture
    CompétencesRendez-vous bilanProposition de placement
    4 dossiers
    Généré par Saveria
    RadarOpportunité
    Dirigeant avec épargne en hausse
    CompétencesBilan patrimonialProposition de placement
    3 dossiers

    03Résultats

    12 dossiers détectés10 missions signées

    Un objectif, des scénarios

    Formulez un objectif commercial, Saveria génère les scénarios pour l'atteindre.

    Ciblez le bon segment

    Appuyez-vous sur les données du CRM pour viser les bons clients.

    Mesurez les résultats

    Détectés, proposés, signés : suivez chaque campagne jusqu'aux honoraires.

    Opteam Compta

    0

    Clients détectés

    0

    Clients signés

    “Dès notre première campagne Saveria, nous avons identifié 12 clients avec de la trésorerie dormante, et 10 d’entre eux ont souscrit à une solution de placement avec notre partenaire. Un gain concret pour eux, et une valeur qu’ils associent directement au cabinet. On a hâte d’en lancer d’autres !”

    Mickael Alibert/Opteam Compta

    Compétences

    Votre savoir-faire, démultiplié.

    CRM

    Tout sur vos clients, au même endroit.

    La suite, avec Saveria.

    Voyons ce que Saveria peut faire pour votre cabinet.

    Demander une démo