CRM
Tout sur vos clients, au même endroit.
Données, documents, échanges, opportunités et missions dans un seul dossier. Répondez à vos clients avec l'IA, en équipe.
Sélectionnez un dossier.
Fini de chercher. Tout est dans le dossier.
Fini de chercher entre votre logiciel de production, la paie et la boîte mail. Le dossier client réunit tout, se met à jour tout seul, et toute l'équipe travaille dessus ensemble.
Dossier client
Toutes les données, synchronisées
Comptabilité, paie, fiscalité : les données clés remontent de vos connecteurs, sans ressaisie.
SARL · Lyon · Commerce
Documents et historique
Pièces, lettres de mission, livrables et tout l'historique du client, rangés au bon endroit.
SARL · Lyon · Commerce
Documents
Bilan 2025.pdf
LivrableLettre de mission 2026.pdf
SignéeRelevés bancaires T3.pdf
PièceHistorique
Opportunités et missions
Ce que Saveria a détecté pour ce client, et les missions en cours ou signées.
SARL · Lyon · Commerce
Trésorerie dormante
Lettre de mission signée
Placement de trésorerie · En cours
SARL · Lyon · Commerce
Échanges clients
Tous les échanges, dans le dossier
Emails rattachés automatiquement au bon client.
Où en est le placement ?
Et le prévisionnel ?
Point trésorerie du 12/03
IA Saveria
Le client demande un point d'avancement.
L'IA vous aide à répondre
Saveria résume la conversation, rédige une réponse à partir des données du dossier et propose la prochaine action. Vous relisez, vous envoyez.
Où en est le placement ?
Et le prévisionnel ?
Point trésorerie du 12/03
IA Saveria
Le placement est en cours de souscription.
Le prévisionnel vous sera envoyé jeudi.
Prochaine action : envoyer le prévisionnel jeudi
EnvoyerRépondez en équipe
Notes internes, mentions, assignation : le bon collaborateur répond, l'associé garde un œil sur les sujets sensibles.
Où en est le placement ?
Et le prévisionnel ?
Point trésorerie du 12/03
Note interne · visible par l'équipe
Où en est le placement ?
Et le prévisionnel ?
Point trésorerie du 12/03
IA Saveria
Le client demande un point d'avancement.
La suite, avec Saveria.
Voyons ce que Saveria peut faire pour votre cabinet.