Chez Opteam Compta, la conviction était simple : une partie des clients du cabinet dormait sur une trésorerie importante, sans que personne n'ait le temps de s'en apercevoir, encore moins de leur proposer une solution. Le cabinet a lancé sa toute première campagne Saveria pour le vérifier.
Un objectif, écrit en une phrase
Tout part d'une consigne rédigée dans Saveria :
Trouver les clients qui disposent d'un excédent de trésorerie et leur proposer le bon levier : le placement de notre partenaire.
À partir de cet objectif, Saveria a construit la campagne : les radars pour repérer les bons dossiers, et les compétences pour vendre puis réaliser la mission.
Trois radars pour repérer les bons dossiers
Saveria a créé trois radars, chacun avec ses propres conditions :
Gros excédent de trésorerie : plus de 150 000 € de trésorerie, sans placement en place.
Trésorerie et résultat : plus de 100 000 € de trésorerie et plus de 50 000 € de résultat net.
Trésorerie sans plan retraite : plus de 100 000 € de trésorerie, au moins 5 salariés, pas de PER.
Les radars tournent sur les données comptables et sociales du portefeuille, en continu. En quelques instants, 12 opportunités sont apparues dans l'espace de travail du cabinet.
Trouver les clients avec un excédent de trésorerieet leur proposer le placement de notre partenaire.
Votre trésorerie disponible s’élève à 110 000 €,
pour un chiffre d’affaires mensuel de 150 000 €.
Laissée sur un compte courant, elle ne rapporte rien.
Étudions les options adaptées à votre horizon.
Relu et validé par le collaborateurUn plan d'action pour chaque opportunité
Chaque opportunité arrive avec son plan d'action, que le chargé de mission suit et valide étape par étape :
1.Qualifier l'excédent : vérifier la trésorerie disponible au regard des échéances à venir, de la TVA et des projets du client.
2.Préparer la proposition : construire les options adaptées à l'horizon et aux besoins de liquidité du client.
3.Contacter le client : envoyer l'email préparé et fixer un rendez-vous avec le dirigeant.
4.Formaliser la mission : faire signer la lettre de mission et planifier le suivi.
Pour l'étape 3, Saveria rédige l'email à partir des données du dossier. Le collaborateur relit, ajuste si besoin, et envoie :
Votre trésorerie disponible s'élève à 110 000 €, pour un chiffre d'affaires mensuel de 150 000 €. Laissée sur un compte courant, elle ne rapporte rien. Nous aimerions vous rencontrer pour étudier les options les plus adaptées à votre situation et à votre horizon.
Le résultat : 10 missions sur 12
Sur les 12 clients détectés, 10 ont souscrit à la solution de placement proposée avec le partenaire du cabinet. Soit 10 missions vendues et 4 000 € d'honoraires, à raison de 400 € par mission, issus d'une seule campagne.
Au-delà des honoraires, c'est la relation client qui en sort renforcée : le conseil est venu du cabinet, au bon moment, sur un sujet concret.
“Dès notre première campagne Saveria, nous avons identifié 12 clients avec de la trésorerie dormante, et 10 d'entre eux ont souscrit à une solution de placement avec notre partenaire. Un gain concret pour eux, et une valeur qu'ils associent directement au cabinet. On a hâte d'en lancer d'autres !”
Mickael Alibert · Opteam ComptaCe qu'il faut retenir
Une campagne part d'un objectif commercial, écrit en une phrase.
Saveria crée les radars et repère les clients concernés sur tout le portefeuille.
Chaque opportunité arrive avec un plan d'action, et l'équipe garde la main à chaque étape.
Résultat : un conseil utile pour le client, et des missions pour le cabinet.